金融圈>证券公司客户经理和投资顾问谁的级别高？

证券公司客户经理和投资顾问谁的级别高？

2023-06-18 15:11:00 提问 | 共4条回答

最佳回答（金融领域专家推荐）

齐昌志

2023-06-18 15:30金融领域专家
目前，证券公司的竞争过分激烈，大部分的客户经理发展前景并不是很好。职业规划有三：升职为销售中层管理层，负责区域的客户经理管理和销售管理；转型为行政人员，支援客户经理们的销售工作和客户维护；当投资顾问，给客户提供操作建议和风险管理，组建投顾组合等，服务客户为主。证券行业人员流动率较其他行业要大的销售经理将被淘汰和难以步入证券行业。
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赵高元

2023-06-18 15:30活跃答主
这个要具体看每个证券公司设置的系统权限而定，有的证券公司系统权限放开的，客户经理就能查询客户的交易，一般客户经理是查询不到客户的交易情况的。如果你到证券公司签约投资顾问服务，你的投资顾问或者理财经理是能够查询你的历史交易情况的。

黄登盛

2023-06-18 15:30活跃答主
客户经理和投资顾问都是服务客户得，但是工作内容却很不相同，客户经理主要是开发新客户，服务好自己得老客户。而投资顾问则是要提供投资咨询服务得，两个职位得工作重点不一样。投资顾问不用费劲心力去拉客户，但是他一定要比客户经理要专业，提供有价值性得建议。

齐新林

2023-06-18 15:30活跃答主
首先营业部的投顾岗位要有出缺，一般会先在营业部内部招聘，营销人员或柜台人员都可以报名，营业部或总部人力资源部门考核通过了正式转岗。投资顾问虽然没有开户压力，但销售基金和理财产品的任务一样也有，完不成一样扣钱，和营销比压力是小了点，但收入也是锐减。做得好的话，晋升路线为助理理财师-理财师-首席理财师。

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